CRM & automatisations · sur mesure : Des dossiers qui avancent.Une équipe qui garde la main.
Je relie vos demandes, vos devis et vos relances dans un outil adapté à votre façon de travailler. Chacun sait quoi traiter, et quelle est la prochaine étape.
Premier échange de 30 minutes, gratuit. Projet et budget définis après cadrage.
Parcours illustratif, dossier fictif. Étape 1, demande : Claire M. demande une rénovation de salle de bain par le formulaire du site, avec trois photos. Étape 2, attribution : le dossier est attribué automatiquement à LB, chargé d'affaires, avec un rappel à faire avant midi ; LB rappelle la cliente. Étape 3, pièce manquante : le plan coté manque, une tâche de complément est créée automatiquement, puis le plan reçu est rattaché au dossier. Étape 4, devis : un brouillon est prérempli depuis le dossier et passe à l'état « À valider ». Étape 5, validation : LB valide le devis, il est envoyé, et la prochaine action s'affiche : attendre la réponse, relance prévue dans 5 jours. Ensuite, deux suites possibles : si le client répond, une tâche de traitement est créée et la relance prévue est annulée ; sans réponse, la relance, que la cliente a acceptée, est préparée selon la règle prévue et attend votre validation.
Un dossier, cinq moments
05 / 05
Dossier T-0142En attenteNouvelle demandeAttribuéeIncompletCompletDevis à validerDevis validéDevis envoyéRéponse reçueSans réponseRelance à valider
Client
Claire M. · formulaire du site
Besoin
Rénovation de salle de bain
Photos
3 jointes
Responsable
LBChargé d'affairesAutomatique
Pièces
Pièce manquante : plan cotéPlan coté reçu, rattachéTâche : demander le planAutomatique
Devis
Brouillon prérempliEnvoyé à Claire M.BrouillonÀ validerValidé
Prochaine actionRappeler Claire M.LB · avant midiObtenir le plan cotéLB · aujourd'huiPréparer le devisbrouillon automatiqueValider le devisÀ validerAttendre la réponserelance dans 5 jours sinonTraiter la réponseLB · aujourd'huiValider la relance n° 1À valider
Historique
Relance n° 1 préparée selon votre règle, à valider par LB
Aucune réponse depuis 5 jours
Tâche créée pour LB ; relance prévue annulée
Claire M. répond par e-mail
Devis envoyé ; relance prévue dans 5 jours
Devis validé par LB
Devis à valider par LB
Brouillon de devis prérempli
Plan coté reçu, rattaché au dossier
Pièce manquante : plan coté ; tâche créée
LB a rappelé Claire M.
Attribuée à LB selon vos règles
Demande reçue par le formulaire
En attente d'une nouvelle demande
LB valide ; le devis part et la prochaine action s'affiche.
Et ensuite ?
AutomatiqueVotre validation :À validerValidé
Parcours illustratif : La cliente a accepté d'être relancée. Connexions et règles définies lors du cadrage.
Une demande arrive : un nom, un besoin, trois photos.
Le dossier se remplit : un responsable et une échéance.
Une pièce manque : une tâche de complément est créée.
Le devis est préparé depuis le dossier : il attend votre validation.
LB valide ; le devis part et la prochaine action s'affiche.
Le client répond : une tâche de traitement est créée, la relance prévue est annulée.
Pas de réponse : la relance est préparée selon la règle prévue, à valider.
Ce qui change
Moins d'oublis.Moins de ressaisie.Une prochaine action claire.
Une demande se perd rarement faute de travail : plutôt entre deux personnes, deux outils ou deux journées chargées.
Les demandes
AvantUne demande attend dans une boîte mail, et personne ne sait qui doit rappeler.
→
AprèsChaque demande a un responsable et une échéance, et un retard prévient quelqu'un.
Devis et facturation
AvantLes mêmes informations sont tapées dans le carnet, dans le devis, puis dans la facture.
→
AprèsSaisie une fois, l'information passe du dossier au devis, puis à votre facturation.
Les relances
AvantUn devis envoyé attend, et personne ne sait s'il faut relancer.
→
AprèsChaque dossier affiche sa prochaine action, et la relance se prépare à la date prévue.
Je ne devine pas vos pertes : je les mesure avec vous pendant le cadrage.
Exemples de processus que je peux construire
À quoi cela peut ressembler dans votre activité.
Exemples illustratifs
Trois processus où une demande passe par plusieurs mains. Pour chacun : le flux, et le blocage traité en premier.
Travaux
Une équipe commerciale et des chantiers
Demande → visite → devis → chantier
Blocage traité : des visites techniques qui tardent, et des chantiers signés lancés en retard. Chaque demande retenue crée sa visite à planifier ; chaque devis signé, sa préparation de chantier.
Un bon point de départ : un processus qui se répète, un volume à suivre, plusieurs personnes impliquées, un problème qui coûte. Peu de dossiers, s'ils sont complexes, peuvent suffire.
Explorer le parcours détailléL'exemple des travaux, de la demande à la facture, en sept étapes
Scénario illustratif, données de test
Légende :AutomatiqueVotre validation :À valider
Étape 01 / 07 · Nouvelle demande
Une demande arrive par votre site, un appel ou un e-mail. Elle devient un dossier, avec ses photos et sa source.
Automatique
Le dossier se crée depuis le formulaire.
Les doublons sont vérifiés (même téléphone, même e-mail).
La source est notée : site, annonce ou appel.
Votre validation
Les informations à demander au client, choisies une fois avec vous.
Outil concerné : votre formulaire, votre boîte mail, votre standard. Je relie ce qui existe.
Dossier T-0142données de test
Statut
Nouvelle demande
Demande
Rénovation de salle de bain, 3 photos
Source
Formulaire du site, sans doublon
Étape 02 / 07 · Attribution
Le dossier reçoit un responsable selon des règles simples : la zone, le type de travaux, la charge de chacun.
Automatique
Le dossier est attribué selon vos règles.
Le responsable est prévenu.
Votre validation
Les règles d'attribution, écrites avec vous.
Vous réattribuez un dossier à tout moment.
Outil concerné : le suivi des dossiers, le cœur du projet, et la messagerie que votre équipe utilise déjà.
Dossier T-0142données de test
Statut
Attribuéemis à jour
Demande
Rénovation de salle de bain, 3 photos
Source
Formulaire du site, sans doublon
Responsable
LB, chargé d'affairesmis à jour
Prochaine action
Rappeler le clientmis à jour
Étape 03 / 07 · Rappel
Une tâche de rappel est créée avec une échéance. Si elle n'est pas faite à temps, quelqu'un est prévenu.
Automatique
La tâche « Rappeler avant midi » est créée.
Une alerte part si l'échéance passe.
Votre validation
L'appel est passé par une personne de votre équipe.
Vous choisissez le créneau de la visite.
Outil concerné : votre agenda. La visite s'y inscrit, avec le lien vers le dossier.
Dossier T-0142données de test
Statut
À rappelermis à jour
Demande
Rénovation de salle de bain, 3 photos
Source
Formulaire du site, sans doublon
Responsable
LB, chargé d'affaires
Prochaine action
Rappeler avant midimis à jour
Étape 04 / 07 · Devis
Après la visite, le devis se prépare à partir des informations du dossier, sans ressaisie.
Automatique
Un brouillon est prérempli : client, adresse, prestations.
Les photos et les notes de visite sont rattachées.
Votre validation
Vous relisez, ajustez les prix et validez avant l'envoi.
Outil concerné : votre outil de devis actuel. Je le connecte, je ne le remplace pas.
Dossier T-0142données de test
Statut
Devis en préparationmis à jour
Demande
Rénovation de salle de bain, 3 photos
Source
Formulaire du site, sans doublon
Responsable
LB, chargé d'affaires
Prochaine action
Valider le devismis à jour
Devis
Brouillon préremplimis à jour
Étape 05 / 07 · Relance
Sans réponse après le délai que vous avez fixé, une relance est préparée. Le devis ne tombe plus dans l'oubli.
Automatique
La relance est préparée en brouillon.
Le statut passe à « En attente client ».
Votre validation
Vous relisez le message avant l'envoi.
Vous fixez le délai et le nombre de relances.
Outil concerné : votre messagerie. Chaque relance est gardée dans l'historique du dossier.
Dossier T-0142données de test
Statut
En attente clientmis à jour
Demande
Rénovation de salle de bain, 3 photos
Source
Formulaire du site, sans doublon
Responsable
LB, chargé d'affaires
Prochaine action
Valider la relancemis à jour
Devis
Envoyé, sans réponse depuis 5 joursmis à jour
Étape 06 / 07 · Signature
Un devis signé change le statut du dossier. Un devis refusé est noté, avec sa raison.
Automatique
Avec la signature électronique, le statut change seul.
Une tâche « Planifier le chantier » est créée.
Votre validation
La raison d'un refus, notée par votre équipe.
Les dates du chantier, que vous confirmez.
Outil concerné : votre outil de signature s'il existe, sinon un simple bouton dans le dossier.
Dossier T-0142données de test
Statut
Signémis à jour
Demande
Rénovation de salle de bain, 3 photos
Source
Formulaire du site, sans doublon
Responsable
LB, chargé d'affaires
Prochaine action
Planifier le chantiermis à jour
Devis
Signémis à jour
Étape 07 / 07 · Transmission à la facturation
Les informations utiles partent vers votre outil de facturation, sans ressaisie. La facture reste émise par votre outil.
Automatique
Le client et les lignes du devis sont transmis.
Le dossier passe à « À facturer ».
Votre validation
Vous émettez la facture dans votre outil.
Acomptes et échéances suivent vos règles.
Outil concerné : votre logiciel de facturation, relié à la plateforme agréée choisie avec vous au pilote (celle que vous ou votre comptable utilisez). Je le connecte, je ne le remplace pas.
Dossier T-0142données de test
Statut
À facturermis à jour
Demande
Rénovation de salle de bain, 3 photos
Source
Formulaire du site, sans doublon
Responsable
LB, chargé d'affaires
Prochaine action
Émettre la facturemis à jour
Devis
Signé
Facturation
Transmise à votre outilmis à jour
Dossier, initiales et délais : données de test. Sur votre projet, les étapes, les règles et les outils viennent du cadrage.
Comment je travaille
Un premier processus, puis les suivants.
Chaque phase a son livrable. Vous décidez de la suivante en voyant le résultat de la précédente.
01Échange gratuit, puis diagnostic payant
Cadrer
Un premier échange de 30 minutes, gratuit, pour comprendre votre besoin. Puis un diagnostic cadré, payant, dont je vous donne le prix pendant l'échange, déduit du prix du pilote si vous continuez.
LivrableLa carte du processus, une mesure de départ, le périmètre et les critères de réussite.
02Pilote payant
Tester
Un pilote sur une équipe et un seul processus, dans vos conditions réelles de travail.
LivrableDes critères d'acceptation écrits avant de commencer, une mesure avant / après.
03Toute l'équipe, dans la durée
Déployer et accompagner
Reprise des données, connexions à vos outils, formation de l'équipe, puis exploitation : hébergement, suivi, maintenance.
LivrableL'outil en service pour toute l'équipe, et les évolutions suivantes prévues à l'avance.
Comment le prix se composeQuatre postes séparés, chiffrés après le cadrage
Le prix dépend du processus, du nombre de personnes et des outils à relier. Je sépare toujours quatre postes, pour que vous sachiez ce que vous payez une fois, chaque mois, selon l'usage, ou en plus.
Mise en place, une fois
Construction, connexions, reprise des données, formation.
Abonnement, chaque mois
Hébergement dans l'Union européenne, suivi, maintenance.
Selon l'usage
Téléphonie, IA, e-mails, selon l'usage réel.
En plus, si besoin
Toute demande en dehors du projet prévu, chiffrée à part avant d'être faite.
Propriété, export et conditions de sortie sont écrits dans la proposition, avant signature.
Je relie vos outils, je ne remplace pas tout.
Agenda, outil de devis, facturation, messagerie : je pars de ce que vous utilisez. Le sur-mesure comble ce qui manque.
L'outil prépare, une personne décide.
Ce qui engage votre entreprise (un prix, l'envoi d'un devis, une relance) attend la validation d'une personne de votre équipe, y compris un brouillon préparé par une IA si vous en ajoutez une.
Données et sortie documentées.
Qui détient quoi, comment vous exportez vos données et ce qui se passe si vous arrêtez : le détail technique.
Le détail techniquePropriété, export, hébergement, maintenance
PropriétéVos contacts, vos dossiers et leur historique vous appartiennent, comme le code écrit pour votre projet. Le socle commun reste à ARRAJJ CONSULTING, avec une licence d'utilisation perpétuelle pour vous.
ExportÀ tout moment, en CSV ou en JSON ; si vous arrêtez, l'export complet vous est remis sous 15 jours.
Droits d'usageCe que vous et votre équipe pouvez faire de l'outil.
MaintenanceAssurée par moi : une demande est prise en compte sous 1 jour ouvré, un incident bloquant passe en priorité.
Conditions de sortiePréavis, export complet remis sous 15 jours, puis suppression de vos données après votre confirmation ; la durée du préavis est précisée dans la proposition.
HébergementDans l'Union européenne ; le lieu exact est écrit dans la proposition.
Après le premier processus
Extensions possibles, selon votre besoin
Envisageables, pas livrées aujourd'hui
J'en parle quand un besoin est identifié, une fois le premier processus en place.
Assistant IA
Trie les demandes et prépare des brouillons de réponse. Toujours validé par une personne ; face à un client, il se présente comme une IA.
Acquisition et contenu automatisés
Prospection entre professionnels, dans le cadre légal vérifié avant lancement ; contenus et vidéos. Pour attirer des particuliers : l'acquisition locale.
Facturation électronique
Factures émises et suivies (acomptes, relances d'impayés) par la plateforme agréée choisie avec vous au pilote (celle que vous ou votre comptable utilisez), reliée au dossier. La préparation du devis depuis le dossier fait déjà partie du premier processus.
Vos questions
Avant de parler de votre organisation
Une autre question ? Posez-la pendant l'échange.
Combien ça coûte ?
Le prix dépend de votre processus et des outils à relier : projet et budget sont définis après le cadrage.
Le premier échange de 30 minutes est gratuit. Le diagnostic est payant : je vous en donne le prix pendant l'échange, et il est déduit du prix du pilote si vous continuez. Le pilote est payant. Le détail est dans Comment le prix se compose.
Un outil existant, ou un développement spécifique ?
Vos outils d'abord ; un développement spécifique seulement là où ils ne couvrent pas le besoin.
Il se justifie quand une étape revient souvent, qu'aucun de vos outils ne la couvre et qu'un réglage ne suffit pas. Le cadrage dit ce qui reste en place et ce qui est à construire.
Qui assure la maintenance ?
Moi, dans le cadre de l'abonnement.
Une demande est prise en compte sous 1 jour ouvré, et un incident bloquant passe en priorité. Hébergement dans l'Union européenne, suivi, corrections et mises à jour font partie de l'abonnement mensuel ; leur périmètre est écrit dans la proposition.
Que deviennent mes données ?
Elles vous appartiennent et restent exportables à tout moment, en CSV ou en JSON.
Si vous arrêtez, l'export complet vous est remis sous 15 jours. Le code écrit pour votre projet vous appartient aussi ; le socle commun reste à ARRAJJ CONSULTING, avec une licence d'utilisation perpétuelle pour vous. Vos données sont hébergées dans l'Union européenne. Le reste (lieu exact, conditions de sortie) : le détail technique.
Qu'attendez-vous de mon équipe ?
Un référent, et un peu de temps au début.
Au cadrage, vous me montrez comment une demande avance chez vous et qui intervient. Pendant le pilote, une personne de l'équipe utilise l'outil au quotidien et me dit ce qui gêne. Le temps demandé est écrit dans la proposition.
Où en est l'offre ?
L'offre est en lancement : je vous montre ma façon de travailler et des exemples illustratifs pendant l'échange.
Premier échange
Parlons de votre organisation.
Khaled AL ARJA
Votre interlocuteur, du premier échange à la mise en service.
Ingénieur (Centrale Nantes) spécialisé en données : je conçois des outils et des automatisations sur mesure.
En 30 minutes, vous me décrivez comment une demande avance chez vous, de l'appel à la facture. Je vous dis si un diagnostic a du sens, ce qu'il couvrirait et son prix.