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CRM & automatisations · immobilier, gestion et copropriétéMandats, candidatures, assemblées. Chaque dossier sait qui il attend.

En gestion, en transaction ou en copropriété, un dossier attend souvent quelqu'un d'autre : un propriétaire, un candidat, un conseil syndical. Je relie vos demandes, vos pièces et vos relances à votre logiciel métier, pour que votre équipe voie qui relancer.

Parlons de votre organisation →

Premier échange de 30 minutes, gratuit. Diagnostic payant, déduit du pilote si vous continuez. Projet et budget définis après cadrage.

Validation · Présenté au propriétaire

Et ensuite ?

AutomatiqueVotre validation :À validerValidé

Parcours illustratifDossier fictif, données de test. Les étapes, les délais et les règles viennent du cadrage ; le bail, le registre des mandats et la comptabilité restent dans votre logiciel de gestion.

Trois fonctions pour commencer

Un suivi pensé pour votre activité.

  1. Dossiers arrêtés

    • R-0217 · propriétaire2 jRelance à valider
    • R-0212 · candidat4 jPièce réclamée
    • S-0088 · conseil syndical9 jÀ relancer

    Qui attend qui

  2. R-0217 · candidature 2

    • Pièce d'identitéReçue
    • Justificatif de ressourcesManquant
    • Justificatif d'activitéVérifié

    Les pièces attendues, par type de dossier

  3. Échéances

    • Fin de préavis · lot T2dans 21 jTâche créée
    • Assemblée · copropriété fictivedans 45 jProposition à remettre
    • Fin de mandat · M. D.dans 3 moisPrévue

    Le calendrier propre à l'immobilier

Écrans fictifs. Les fonctions et connexions sont définies au cadrage.

Vos outils existants sont le point de départ.
Je vérifie ce qui peut être connecté avant de construire.

Dans votre équipe

Chaque dossier garde sa prochaine étape.

  1. Chaque dossier sait qui il attend

    Propriétaire, candidat, vendeur, conseil syndical : le dossier affiche la personne attendue, et depuis quand.

  2. Des candidatures complètes

    Chaque candidature a sa liste de pièces, limitée à la liste réglementaire, et une tâche réclame ce qui manque.

  3. Les échéances vues à l'avance

    Fin de préavis, état des lieux, date d'assemblée, fin de mandat : chaque échéance crée sa tâche avant d'arriver.

Un cadre écrit dès le départ

Vos données. Votre validation.

  • Votre logiciel métier reste la référence.

    Mandats, registre des mandats, baux et comptabilité restent dans votre logiciel : le CRM ne les rédige pas, il s'y relie.

  • Pas de pige, des relances validées.

    Aucun appel ni message à froid vers des particuliers repérés sur les portails ; chaque relance est relue et envoyée par une personne.

  • Vos données restent exportables.

    Export complet à tout moment, en CSV ou en JSON, avec les pièces jointes ; remis sous 15 jours si vous arrêtez.

Hébergement dans l’Union européenne. Maintenance assurée par moi, dans l’abonnement : prise en compte sous 1 jour ouvré, incident bloquant prioritaire.

Le code écrit pour votre projet vous appartient. Le socle commun reste à ARRAJJ CONSULTING, avec une licence d’utilisation perpétuelle.

Vos questions, par thème

Avant de parler de votre organisation.

Ouvrez le sujet qui vous concerne.

Le projet et son budget3 questions
Combien ça coûte ?

Le premier échange de 30 minutes est gratuit. Le diagnostic est payant, son prix vous est donné pendant l'échange, et il est déduit du prix du pilote si vous continuez ; le pilote est payant. Le prix dépend du nombre de types de dossiers, de personnes et d'outils à relier, et se fixe après le cadrage. Ma rémunération ne dépend jamais d'une vente ou d'une location conclue. L'offre est en lancement : pendant l'échange, je vous montre ma méthode et des exemples illustratifs.

Comment se déroulent le diagnostic et le pilote ?

Un premier échange de 30 minutes, gratuit, puis un diagnostic payant sur un type de dossier suivi pas à pas avec vous : je vous donne le prix du diagnostic pendant l'échange, et il est déduit du prix du pilote si vous continuez. Livrable : la carte du processus, une mesure de départ (délais, dossiers arrêtés) et les critères de réussite.

Un pilote payant sur une équipe et un seul type de dossier, par exemple les relocations d'un portefeuille de lots, dans vos conditions réelles. Livrable : une mesure avant et après, contre les critères écrits avant de commencer.
Les autres types de dossiers et le reste de l'équipe : reprise des données utiles, connexions, formation, puis exploitation. Livrable : l'outil en service, et les évolutions suivantes prévues à l'avance.
Comment le prix se compose ?

Quatre postes sont chiffrés après le cadrage.

Mise en place : construction, connexions, reprise des données, formation.
Abonnement : hébergement dans l’Union européenne, suivi et maintenance.
Selon l’usage : téléphonie, IA et e-mails.
En plus : les demandes hors du projet prévu, chiffrées à part avant réalisation.
Les fonctions et votre activité6 questions
Qui attend qui : comment ça fonctionne ?

Une vue des dossiers arrêtés, triés par la personne attendue (propriétaire, candidat, vendeur, conseil syndical, notaire) et par ancienneté.

Les pièces attendues, par type de dossier : comment ça fonctionne ?

Candidature, mise en location, estimation : chaque type a sa liste de pièces, reçues, vérifiées par une personne ou manquantes. Le dépôt passe par un espace sécurisé, jamais par WhatsApp.

Le calendrier propre à l'immobilier : comment ça fonctionne ?

Fin de préavis, état des lieux, date d'assemblée, fin de mandat, renouvellement d'un contrat : chaque échéance crée sa tâche à l'avance.

Quelles autres étapes peut-on relier ?

Selon votre besoin.

Un dossier par lot, par mandat ou par copropriété : Le dossier part du bien, pas seulement du contact : un lot garde son propriétaire, ses locataires successifs et ses relocations ; une copropriété garde son conseil syndical, son syndic et la date de son assemblée.
Des relances préparées, envoyées par une personne : La relance se prépare en brouillon à la date prévue ; un membre de l'équipe la relit et l'envoie. Chaque échange reste dans l'historique du dossier.
Le registre des accords de contact : Pour un particulier, l'accord d'être appelé est gardé avec sa date, le texte affiché et sa durée, et se retire aussi simplement qu'il s'est donné. Sans accord, pas d'appel commercial.
La source de chaque demande : Portail, site, annonce, recommandation ou panneau : la source est notée à l'arrivée, pour savoir d'où viennent vos mandats et vos candidats.
Les écrans montrent-ils un logiciel déjà prêt ?

Les écrans illustrent un parcours, avec un dossier fictif.

Ils servent à expliquer les étapes, les validations et les alertes possibles. Votre périmètre est défini au diagnostic, puis testé dans un pilote payant avant le déploiement. Ces illustrations ne sont pas des résultats clients.
Pour quels types d’entreprises ?

Le périmètre se précise au cadrage.

Syndic : Demande du conseil syndical → visite → proposition de contrat → vote en assemblée
Chaque demande garde la date de l'assemblée visée et l'échéance convenue pour remettre la proposition, produite par votre logiciel.
Transaction : Estimation → mandat → visites → offre → compromis → acte
Chaque estimation garde la date de reprise de contact choisie avec le vendeur, et son accord daté pour être rappelé.
Prestataires de copropriété : Consultation du syndic → devis → ordre du jour → vote → commande
Chaque devis garde la date d'assemblée annoncée, et la relance au syndic se prépare avant l'envoi des convocations.
Vos outils et votre équipe5 questions
J'ai déjà un logiciel de transaction ou de gestion. Pourquoi un autre outil ?

Je ne le remplace pas : il garde les mandats, les baux, les quittances et la comptabilité. Je traite ce qu'il ne suit pas chez vous, souvent les demandes entrantes, les pièces attendues, les relances et les décisions des autres. Le diagnostic dit ce qui est déjà couvert ; si votre logiciel suffit, je vous le dis.

Le CRM peut-il suivre les dossiers des candidats locataires ?

Oui, dans le cadre fixé par la loi : seules les pièces de la liste réglementaire, déposées dans un espace sécurisé ou via DossierFacile, sans relevé bancaire ni somme demandée avant le bail. La durée de conservation des candidatures non retenues est écrite avec vous.

Travaillez-vous pour les syndics et les entreprises qui vendent aux copropriétés ?

Oui, sur la partie commerciale et le suivi : demandes de conseils syndicaux, devis, ordre du jour, vote, puis commande. L'extranet et la comptabilité de copropriété restent dans les logiciels prévus pour cela.

Quels outils peut-on connecter ?

Je vérifie les connexions possibles au cadrage.

Votre logiciel de transaction ou de gestion : mandats, registre des mandats, baux, quittances, comptabilité du mandant. Je le connecte, je ne le remplace pas.
Votre logiciel de syndic et son extranet de copropriété, qui restent l'outil des documents et de la comptabilité.
Les portails d'annonces et les e-mails de contact qu'ils vous envoient.
DossierFacile, si vos candidats y déposent leur dossier.
Votre agenda, pour les visites, les états des lieux et les assemblées.
Votre messagerie et votre outil de signature électronique.
Votre plateforme agréée de facturation électronique, choisie avec vous au pilote (celle que vous ou votre comptable utilisez).
Votre site, votre fiche Google et vos annonces Google Ads, si vous en avez.
Qui peut accéder aux dossiers ?

Les accès sont définis par rôle.

Accès par rôle (gestionnaire, négociateur, assistant, direction), décrit dans la proposition.
Candidats locataires : seules les pièces de la liste réglementaire, sans relevé bancaire ni champ libre, et une durée de conservation écrite pour les candidatures non retenues.
Pièces déposées dans un espace sécurisé, jamais collectées par WhatsApp.
J'interviens comme sous-traitant au sens du RGPD, avec un contrat de sous-traitance écrit.
Données, accès et maintenance2 questions
À qui appartiennent les données et le code ?

Les conditions sont écrites dans la proposition.

Export complet à tout moment, en CSV ou en JSON, avec les pièces jointes ; remis sous 15 jours si vous arrêtez.
Le code écrit pour votre projet vous appartient ; le socle commun reste à ARRAJJ CONSULTING, avec une licence d'utilisation perpétuelle pour vous.
Conditions de sortie écrites avant signature.
Comment fonctionnent l’hébergement et la maintenance ?

Le cadre est précisé avant signature.

Maintenance dans l'abonnement, assurée par moi, périmètre écrit : une demande est prise en compte sous 1 jour ouvré, un incident bloquant passe en priorité.
Hébergement dans l'Union européenne ; le lieu exact et les sauvegardes sont décrits dans la proposition.
Règles et validation3 questions
Quels engagements sont écrits dans ma proposition ?

Le périmètre est fixé avant signature.

Votre logiciel métier reste la référence. Mandats, registre des mandats, baux et comptabilité restent dans votre logiciel : le CRM ne les rédige pas, il s'y relie.
Pas de pige, des relances validées. Aucun appel ni message à froid vers des particuliers repérés sur les portails ; chaque relance est relue et envoyée par une personne.
Vos données restent exportables. Export complet à tout moment, en CSV ou en JSON, avec les pièces jointes ; remis sous 15 jours si vous arrêtez.
Pouvez-vous automatiser la pige ou les relances de vendeurs ?

La pige, non : depuis le 11 août 2026, appeler un particulier pour lui proposer vos services demande son accord préalable, prouvé. Je peux en revanche tenir le registre de ces accords et suivre les vendeurs qui vous ont contacté, au moment qu'ils ont choisi.

Quelles règles sont prises en compte pour mon activité ?

Les règles du secteur font partie du cadrage.

Pas de pige : aucun appel ni message à froid vers des particuliers, vendeurs ou bailleurs, repérés sur les portails. Depuis le 11 août 2026, un appel commercial vers un particulier demande son accord préalable, que vous devez pouvoir prouver.
Loi Hoguet : aucun honoraire de transaction ou de location n'est dû avant que l'opération soit conclue. Le dossier ne les transmet à la facturation qu'à l'étape « acte signé » ou « bail signé ».
Mandats, registre des mandats, baux et comptabilité restent dans votre logiciel métier : le CRM ne les rédige pas.
Candidatures locatives : seules les pièces autorisées par la liste réglementaire, et aucune somme demandée avant la signature du bail.
Syndic : pas d'extranet ni de comptabilité de copropriété ; la proposition de contrat reste produite par votre logiciel.
Copropriétaires et occupants : aucune prospection sortante. Pour la rénovation énergétique, aucun démarchage de particuliers par téléphone, SMS, e-mail, messagerie ou réseaux sociaux, même avec leur accord. Une demande reçue d'un particulier se rappelle dans les 5 jours ouvrables, sur son seul objet, avec la preuve de la demande gardée 3 ans.
Relances entre professionnels (syndics, entreprises, bailleurs) : un message lié à leur métier, un expéditeur identifié, une opposition simple.
Aucun module de vigilance anti-blanchiment ni de vérification d'identité : le CRM reste un outil commercial et de suivi.
Un assistant IA, si vous en ajoutez un, se présente comme une IA ; une personne valide tout envoi.
Aucune promesse de loyer, de rendement ou de délai de vente : l'outil suit vos dossiers, il ne prédit pas le marché.
Sources et règles de référenceLiens officiels

Pour retrouver les règles évoquées sur cette page.

Sources consultées le . Cette sélection explique les principaux repères ; elle ne remplace pas l’examen de votre situation avec votre conseil.

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