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CRM & automatisations · dossiers CEEVos dossiers CEE, pièce par pièce, date par date.

Un dossier CEE attend souvent une pièce, une signature ou une date, sans que personne ne soit chargé de la réclamer. Je construis pour votre équipe un suivi qui montre ce qui manque, qui doit agir, et pour quelle date.

Parlons de vos dossiers →

Premier échange de 30 minutes, gratuit. Entre professionnels uniquement. Projet et budget définis après cadrage.

Validation · Validé · prêt pour transmission

Et ensuite ?

AutomatiqueVotre validation :À validerValidé

Parcours illustratifDossier fictif, données de test. Les pièces et les dates à contrôler dépendent de la fiche, de sa version et du rôle de chacun : on les liste ensemble au cadrage. L'outil ne dépose rien sur EMMY et ne crée ni ne modifie aucune pièce.

Trois fonctions pour commencer

Un suivi pensé pour votre activité.

  1. CEE-0418 · pièces attendues

    • Devis signéReçue
    • Grille d'équilibrageÀ vérifier
    • Attestation sur l'honneurValidée

    Pièces par fiche

  2. CEE-0422 · dates relevées

    • Devis signé, engagement05/03Relevée
    • Offre CEE acceptée07/03Écart à vérifier
    • Facture20/03Relevée

    Ordre des dates

  3. À relire par SR

    • CEE-0418À valider
    • CEE-0422À vérifier
    • CEE-0409Validé

    Une personne tranche

Écrans fictifs. Les fonctions et connexions sont définies au cadrage.

Vos outils existants sont le point de départ.
Je vérifie ce qui peut être connecté avant de construire.

Dans votre équipe

Chaque dossier garde sa prochaine étape.

  1. Les pièces retrouvées

    Chaque dossier liste les pièces attendues pour sa fiche : reçues, à vérifier, validées. Ce qui manque est réclamé à la bonne personne.

  2. La prochaine action visible

    Chaque dossier affiche qui doit agir et quoi faire ensuite. Un dossier arrêté se voit, au lieu d'attendre qu'on le cherche.

  3. Les échéances suivies

    Complément demandé, contrôle en cours, transmission à faire : chaque échéance a un responsable, et un retard prévient quelqu'un.

Un cadre écrit dès le départ

Vos données. Votre validation.

  • Une personne tranche, jamais l'outil.

    L'outil vérifie et signale. Il ne garantit pas qu'un dossier passera le contrôle : la décision et la responsabilité restent chez vous.

  • Vos pièces restent telles que reçues.

    L'outil ne crée, ne complète ni ne retouche aucune pièce, et ne dépose rien sur EMMY : le dépôt reste fait par le demandeur de certificats.

  • Vos données restent exportables.

    Export complet à tout moment, en CSV ou en JSON, pièces comprises ; si vous arrêtez, il vous est remis sous 15 jours.

Hébergement dans l’Union européenne. Maintenance assurée par moi, dans l’abonnement : prise en compte sous 1 jour ouvré, incident bloquant prioritaire.

Le code écrit pour votre projet vous appartient. Le socle commun reste à ARRAJJ CONSULTING, avec une licence d’utilisation perpétuelle.

Vos questions, par thème

Avant de parler de vos dossiers.

Ouvrez le sujet qui vous concerne.

Le projet et son budget3 questions
Combien ça coûte ?

Cela dépend des fiches, du volume de dossiers et des outils à relier : projet et budget sont définis après le cadrage. Le premier échange de 30 minutes est gratuit ; le diagnostic est payant, son prix vous est donné pendant l'échange, et il est déduit du prix du pilote si vous continuez ; le pilote est payant. L'offre est en lancement : pendant l'échange, je vous montre ma méthode et des exemples illustratifs.

Comment se déroulent le diagnostic et le pilote ?

Un premier échange de 30 minutes, gratuit, puis un diagnostic payant sur quelques dossiers réels : je vous donne le prix du diagnostic pendant l'échange, et il est déduit du prix du pilote si vous continuez. Livrable : les fiches traitées, les pièces et les dates à contrôler, et une mesure de départ.

Un pilote payant sur une fiche ou une famille de fiches, avec votre équipe et quelques partenaires, dans vos conditions réelles. Livrable : un bilan contre les critères de réussite écrits avant de commencer.
Les autres fiches et les autres partenaires, la reprise de votre tableur, la formation, puis l'exploitation. Livrable : l'outil en service ; la mise à jour des listes de pièces à chaque nouvelle version d'une fiche se fait ensuite sur devis.
Comment le prix se compose ?

Quatre postes sont chiffrés après le cadrage.

Mise en place : construction, connexions, reprise des données, formation.
Abonnement : hébergement dans l’Union européenne, suivi et maintenance.
Selon l’usage : téléphonie, IA et e-mails.
En plus : les demandes hors du projet prévu, chiffrées à part avant réalisation.
Les fonctions et votre activité6 questions
Pièces par fiche : comment ça fonctionne ?

La liste des pièces attendues suit la fiche et sa version à la date d'engagement. Chaque pièce a un état : reçue, à vérifier, validée.

Ordre des dates : comment ça fonctionne ?

Les dates relevées sur les pièces sont comparées à l'ordre retenu pour votre cas au cadrage : par exemple, la contribution du demandeur (le rôle actif et incitatif) contractualisée au plus tard à l'engagement de l'opération, jusqu'à 14 jours après pour un particulier ou un syndicat de copropriétaires, ou, pour un Coup de pouce, l'offre acceptée avant la signature du devis. Un écart est signalé, jamais corrigé en silence.

Une personne tranche : comment ça fonctionne ?

Validé, à vérifier, anomalie. Une donnée absente reste « À vérifier » : l'outil ne déclare jamais un dossier conforme à la place de votre équipe.

Quelles autres étapes peut-on relier ?

Selon votre besoin.

Un espace par partenaire : Chaque installateur ou bureau partenaire dépose ses pièces et voit ce qui manque sur ses dossiers, et seulement les siens.
Échéances et relances : Échéance de dépôt, complément demandé, contrôle en cours : chaque échéance a un responsable, et les relances vont aux professionnels du dossier.
Contrôles et compléments : Visite d'un organisme d'inspection ou demande de complément : le dossier change d'état, le rapport et la réponse s'y rattachent.
Vue par partenaire : Dossiers bloqués, pièces en attente et écarts relevés, par installateur et par ancienneté, pour voir où regarder en premier.
Historique horodaté : Qui a déposé, vérifié et validé chaque pièce, et quand. Utile au quotidien comme le jour d'un contrôle.
Lecture des pièces, en option : Une lecture automatique peut proposer les dates, le SIRET ou les montants d'une pièce. Les règles comparent, une personne valide.
Les écrans montrent-ils un logiciel déjà prêt ?

Les écrans illustrent un parcours, avec un dossier fictif.

Ils servent à expliquer les étapes, les validations et les alertes possibles. Votre périmètre est défini au diagnostic, puis testé dans un pilote payant avant le déploiement. Ces illustrations ne sont pas des résultats clients.
Pour quels types d’entreprises ?

Qui dépose, qui finance et qui agit comme mandataire se précise avec vous au cadrage : le nom d'un métier ne suffit pas à le dire. Pour une société de tiers-financement, le même suivi relie l'audit, le devis, le plan de financement et les pièces du chantier, sans aucune décision de crédit dans l'outil.

Délégataire : Convention → opérations des partenaires → contrôle interne → dépôt
Vous voyez, partenaire par partenaire, les dossiers incomplets ou aux dates à regarder de près, avant le dépôt.
Mandataire ou bureau de montage : Espace de dépôt → vérification → complément → transmission
Chaque installateur dépose dans son espace et voit ce qui manque sur ses dossiers. Les relances vont aux professionnels, jamais à un particulier.
Bureau d'études, opérations spécifiques : Visite → offre CEE acceptée → étude → travaux → dossier
Chaque projet garde ses jalons sur plusieurs mois, et la preuve datée de l'offre CEE acceptée reste au bon endroit.
Vos outils et votre équipe4 questions
J'ai déjà un tableur ou un logiciel CEE. Faut-il tout changer ?

Non. Je pars de ce qui marche chez vous : le tableur est repris au démarrage, un logiciel en place est relié quand il le permet. Le sur mesure couvre ce qui manque, souvent les pièces, les dates et les relances aux partenaires.

Pouvez-vous m'apporter des dossiers ou des contacts ?

Non. Je ne vends, n'achète ni ne transmets aucun contact ni aucun dossier. Je peux seulement rendre votre entreprise visible auprès de professionnels, par votre propre page et vos propres annonces. En rénovation énergétique, la prospection des particuliers par téléphone, SMS, e-mail ou réseaux sociaux est interdite, même avec leur accord, et l'outil n'en fait pas.

Quels outils peut-on connecter ?

Je vérifie les connexions possibles au cadrage.

Registre EMMY : le dépôt reste fait par le demandeur de certificats, avec ses propres accès ; l'outil n'y dépose rien.
Votre tableur de suivi : repris au démarrage, ses colonnes deviennent les champs du dossier.
Messagerie et dossiers partagés : les pièces reçues par e-mail ou déposées dans un dossier se rattachent au bon dossier.
Signature électronique, si vous en utilisez une : la date de signature remonte dans le dossier.
Logiciel CEE ou outil métier déjà en place : je le relie quand il le permet, je ne le remplace pas sans raison.
Plateforme de l'organisme d'inspection : ses rapports se rattachent au dossier, par import ou à la main selon ce qu'elle permet.
Facturation : vos factures restent émises par votre outil, relié à la plateforme agréée choisie avec vous au pilote (celle que vous ou votre comptable utilisez) ; le dossier lui transmet les informations utiles.
Qui peut accéder aux dossiers ?

Les accès sont définis par rôle.

Accès par rôle : chaque partenaire ne voit que ses dossiers ; la validation est réservée aux personnes que vous désignez.
Données des bénéficiaires limitées à ce que la fiche exige ; durée de conservation réglée sur vos obligations, écrite dans la proposition.
J'agis comme sous-traitant au sens du RGPD, avec un contrat de sous-traitance écrit.
Données, accès et maintenance2 questions
À qui appartiennent les données et le code ?

Les conditions sont écrites dans la proposition.

Export complet à tout moment : les données en CSV ou en JSON, les pièces dans leur format d'origine ; à la sortie, remis sous 15 jours.
Vos dossiers et vos pièces vous appartiennent ; à la sortie, remise de l'export puis suppression après votre confirmation.
Le code écrit pour votre projet vous appartient ; le socle commun reste à ARRAJJ CONSULTING, avec une licence d'utilisation perpétuelle pour vous.
Comment fonctionnent l’hébergement et la maintenance ?

Le cadre est précisé avant signature.

Maintenance assurée par moi, dans l'abonnement : suivi et corrections de l'outil ; une demande est prise en compte sous 1 jour ouvré, un incident bloquant passe en priorité.
Hébergement dans l'Union européenne ; le lieu exact est écrit dans la proposition.
Mise à jour des listes de pièces quand une fiche change de version : sur devis, à chaque nouvelle version.
Règles et validation4 questions
Quels engagements sont écrits dans ma proposition ?

Le périmètre est fixé avant signature.

Une personne tranche, jamais l'outil. L'outil vérifie et signale. Il ne garantit pas qu'un dossier passera le contrôle : la décision et la responsabilité restent chez vous.
Vos pièces restent telles que reçues. L'outil ne crée, ne complète ni ne retouche aucune pièce, et ne dépose rien sur EMMY : le dépôt reste fait par le demandeur de certificats.
Vos données restent exportables. Export complet à tout moment, en CSV ou en JSON, pièces comprises ; si vous arrêtez, il vous est remis sous 15 jours.
Déposez-vous les dossiers sur EMMY ?

Non. Le dépôt reste fait par le demandeur de certificats, obligé ou délégataire, avec ses propres accès. L'outil prépare et suit le dossier jusqu'à ce moment, puis garde les pièces et l'historique.

L'outil garantit-il qu'un dossier passera le contrôle ?

Non. Il vérifie que les pièces attendues sont là et que les dates sont dans l'ordre, et il signale ce qui mérite un second regard. La décision et la responsabilité restent chez vous.

Quelles règles sont prises en compte pour mon activité ?

Les règles du secteur font partie du cadrage.

Aucun dépôt sur EMMY : le dépôt reste fait par le demandeur de certificats.
Aucune pièce produite, complétée ni retouchée : l'outil vérifie ce qui existe.
Aucune prospection de particuliers pour la rénovation énergétique, par téléphone, SMS, e-mail, messagerie ou réseaux sociaux : c'est interdit, même avec leur accord, sauf contrat en cours. Les relances de pièces vont aux professionnels du dossier.
Aucun achat, aucune vente ni aucun routage de contacts ou de dossiers entre entreprises.
Aucun verdict automatique de conformité : une donnée absente reste « À vérifier », et une personne de votre équipe tranche.
Pour les délégataires, mandataires, courtiers et bureaux de montage, pas d'acquisition auprès des particuliers : seulement la recherche de partenaires professionnels, avec un message lié à leur métier et une opposition simple.
Avant tout pilote, je vérifie le statut de votre entreprise dans le dispositif et l'absence de sanction publiée.
Sources et règles de référenceLiens officiels

Pour retrouver les règles évoquées sur cette page.

Sources consultées le . Cette sélection explique les principaux repères ; elle ne remplace pas l’examen de votre situation avec votre conseil.

Une question sur votre entreprise ?

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Les métiers de ce secteur5 métiers, chacun avec sa page

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